在连续收到来自淡马锡的清盘呈请后,富力集团从万达手中收购而来的68间酒店及一幢写字楼被接管。
9月4日,广州富力地产股份有限公司(富力地产,02777.HK)就其若干附属公司的资产委任接管人发布内幕消息。
公告称,9月3日,富力地产附属公司兆晞有限公司、富力地产(香港)有限公司及御逸有限公司各自收到由Serica Agency Limited作为担保代理人的通知,其中包括委任Frank Forensicand Corporate Recovery Limited的ChanLeungLee和YuenTszChun就融资协议为担保代理人设立担保之资产(其中包括但不限于富力香港持有之御逸股份、御逸持有之兆晞股份以及兆晞之资产)作为共同及个别接管人。
截至9月4日,兆晞持有富力地产一家全资附属公司的全部股权,该公司在中国间接持有68间酒店及一幢写字楼。兆晞为御逸的全资附属公司,而御逸则为富力香港的全资附属公司。
富力地产表示,正在评估委任接管人的法律、财务和营运影响。其将密切关注上述事项的进展,并将根据上市规则及有关上述事项的其他适用法律适时向股东及其他投资者公布任何重大进展。富力地产正与顾问们共同探讨全面可行的解决方案,以保障所有持份者利益,并确保本集团未来的长远发展。本公司将积极与境外债权人就重组方案进行沟通与合作。
“申请清盘会损害抵押品价值”
在此之前的2024年7月8日及8月19日,兆晞(作为融资协议的借款人)及富力香港(作为融资协议的担保人之一)各自收到由呈请人Seatown Private Credit Master Fund(持有该贷款18%未偿还本金的贷款人之一)在高等法院就未偿还呈请人按比例享有的该贷款本金金额以及应付利息所提交之清盘呈请。上述各方曾订立了一笔日期为2023年1月13日的融资协议,截至7月9日,总金额(包括本金及应付利息)约为6.1366亿美元的贷款尚未偿还。Seatown Private Credit Master Fund为隶属于新加坡政府投资公司淡马锡的私募信贷主权基金。
富力地产一直强调,对兆晞之呈请及对富力香港之呈请皆不代表兆晞、富力香港或本公司其他持份者的利益。呈请人仅为该贷款之其中一名贷款人,只持有该贷款尚未偿还本金额18%,约1.1亿美元;并且该贷款已有足够的抵押品,其中包括本公司一家全资附属公司的全部股权作为质押,该公司间接持有位于中国的68间酒店及一幢写字楼。有担保债权人可以行使其权利强制执行抵押品,而不是申请附属公司清盘。任何此类申请清盘的尝试都会损害价值,并会减少债权人可收回的追讨。
值得一提的是,兆晞间接持有68间酒店及一幢写字楼是富力地产于2017年耗资189.55亿元收购的73家万达酒店资产包中的部分。
在那场“世纪交易”中,富力地产在接手万达酒店之后,手中的酒店数量达到了89家,成为了全球最大豪华酒店业主。但是,收购的酒店业务不仅没能给公司带来利润,而是带来了连年的亏损。此后,富力地产相继出售资产回笼资金。
英国“敦ONE”项目变现约人民币21亿元的收益
富力地产在最新发布的2024年中期业绩中直言,过去一年,主要通过资产出售及资产变现,以换取现金或减少债务的方式处理债务到期问题。
中期业绩显示,富力地产录得净亏损约人民币23.31亿元。富力地产来自物业发展的营业额减少15%至人民币104.84亿元。营业额乃基于期内交付销售物业887900平方米,同比减少约38%。期内整体平均售价约为每平方米人民币11800元。投资物业租金收入人民币4.25亿元,微增2%。酒店营运营业额人民币27.62亿元,同比减少7%。期内,其他收入及其他收益录得人民币17.15亿元,主要由于出售附属公司、一家合营企业及一家联营公司所得。
此外,富力地产期内还完成了一项重大出售事项,在今年5月8日以8亿美元完成英国“敦ONE”项目的出售。
富力地产非常满意于该笔交易的完成。其称,为避免违约,并使项目价值最大化,富力地产通过独有方式,将项目出售予现有美元优先票据持有人,金额价值高达16亿英镑。这次交易独特之处在于其代价乃通过按面值摊销相应的未偿还现有美元优先票据结算,并根据反向荷兰式拍卖方式贴现至面值。交易完成后,为本集团带来莫大裨益,除了避免8亿英镑(包括本金及利息)建筑贷款违约,还注销面值约为11.7亿美元的未偿还美元优先票据,并以高于资产价值出售资产,变现约人民币21亿元的收益,及以低于面值赎回美元优先票据。
截至6月30日,富力地产银行借款、境内债券、优先票据及其他借款(包括在预提费用及其他应付款者)合共人民币1243.17亿元,其中人民币654.36亿元将于未来十二个月内到期偿还,而现金总额(包括受限制现金)为人民币49.86亿元。未按预定还款日期偿还若干银行及其他借款人民币276.99亿元,且在6月30日之后,富力地产未偿还自7月起及直至本中期简明综合财务报表获批准当日止到期的若干银行及其他借款人民币3.46亿元。根据本集团若干贷款协议的条款,本金总额为人民币813.58亿元的若干银行及其他借款已可按要求偿还。